市场调研丨科技赋能下的亚太数字贸易，成熟市场青睐欧美，发展中市场聚焦东南亚

2021年7月，德勤对中国、新加坡、韩国、日本、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南等多个亚太国家的跨境电商 企业进行调研，回收问卷600份，对亚太跨境电商动态梳理形成十大发现。

亚太跨境电商市场主要由 100 人以下小型企业构成（ 超 85%）；发展中市场的大型企业仅占市场规模 5%， 且略大于成熟市场的大型企业占比（2%）。发展中市场收入小于 100 万美元的企业占比达到62.5%， 超出成熟市场（52%）10 个百分点。

“跨境宅经济”兴起，3C 电子产品撑起出口一片天。疫情阻碍正常生活与社交，线上化设备需求量大增，带动 3C 电子产品跨境交易的增加。从亚太跨境电商企业销售情况来看，3C 产品仍占据了大部分国家销售榜单前三，其中，菲律宾的 3C 产业跨境电商占比达到了 52.6%。

而从中国的销售数据来看，3C 产品不再独占鳌头，经营家具家居类产 品的商家占比已超过 50%；韩国则偏爱美妆，美妆销售在跨境市场中占比 19.3%；此外，服装及配件类产品也在亚太跨境电商中占据大量市场， 其中在印尼占有近 50% 的市场份额。

北美和欧洲是亚太成熟市场跨境电商最大进出口地， 因此 Amazon 和 ebay 较受欢迎。此外， 凭借成熟的市场运作， 越来越多商家渴望树立品牌，直接触达客户，因此自建平台，是了解用户的心思和反馈， 用以指导产品研发及运营的绝佳途径。

而发展中市场的电商进出口地集中在东南亚，Lazada 作为面向东南亚 市场的平台成为企业出海的重要选择，深受东南亚客户喜爱。

对于成熟跨境电商市场而言，欧美和东南亚都是增速较快的销售区域，而发展中跨境电商市场的销售主要以亚洲市场扩张为主。东南亚市场在亚太各国的销售市场中稳居前三，其中，印尼、马来西亚、菲律宾和越南四个国家的跨境电商企业有超 80% 认为东南亚市场增速最快。

随着越来越多的出口卖家将目光投向了独立站， 独立站成为企业打破业务天花板或者扩展新市场的重要渠道。 对比第三方平台， 独立站跨境电商具有精准、 灵活的优势。 被调研的企业七成有建独立站的规划，其中 33.4% 的受访企业已经建立了独立站。

成熟市场更倾向建立独立站。跨境电商已经进入立体化渠道布局阶段，据调研结果， 受访的成熟市场跨境电商卖家中，75%的跨境电商企业表示已开通或有意向开通独立站，明显高于发展中市场69%的占比。

支付和销售是数字化渗透率最高的两大环节。其中支付数字化渗透率55%，销售数字化渗透率达 53%。成熟市场在支付、销售和物流方面大量采用数字化科技，其中新加坡各个环节的数字化比例远超平均值。发展中市场则在生产、交易的数字化程度较高。

生产是所有环节中数字化程度最低的一个部分。发展中市场数字化生产程度略高于成熟市场，其中，越南、菲律宾表现较好。在贸易方面，发展中市场的跨境电商表现更好， 印尼表现亮眼，渗透率达 52.5%。在销售方面，马来西亚的销售数字化渗透率最高， 达 65.7%。在支付和物流方面，新加坡数字化渗透率最高，达 85.2% 和 63%。

物流成本一直在跨境电商行业居高不下， 成为跨境电商企业最大的挑战。 清关查验困难位居第二。而品牌认知度低、高平台费用和营销困难则并列第三，有近三分之一的企业认为正面临这三类挑战。

高物流成本几乎是亚太跨境电商面临的最大挑战，而 61.8% 的越南受访企业则认为清关检验困难是最大挑战。

放眼整个行业，无论是传统外贸，还是跨境电商都有其存在的商业必要性。传统外贸的大体量优势以及对于国家经济的战略地位性显而易见，尤其是对于从事工业产品的 B2B 领域的成熟企业，或是在海外拥有稳定经销渠道的刚需消费品企业，通过互联网，进行线上营销和业务撮合可能只是起到整体业务战略部署的辅助作用。而对于那些初创科技型企业、急于进行品牌化转型的代工厂、小微企业主等，跨境电商所带来的销路拓展和品牌化塑造，则是能够为其带来弯道超车的额外机会。